Прошло не мало времени после того как Сейлор мун и войны в мотросках победили Галаксию. Жизнь стала блаженно спокойной и размеренной. Усаги взялась за ум и за учебу. Слишком спокойное было время...Ни девочек, ни Усаги не насторожило это затишье перед бурей...
Однажды в Токио стали происходить странные события: люди исчезали,а когда появлялись, становились нервными и бешеными, как будто всю радость выкачали...
В тот же момент Усаги и девочки поняли что появился новый враг...сильный и могущественный...Всё было бы не плохо и не из такого выкручивались, если бы не....новый сейлор воин...не понятно кто она и откуда, на чьей стороне,кому помогает... Не понятно кто она,но она очень сильна и похожа на...ангела...да да ангела! Вернувшиеся старлайты решили помогать Сейлорам в битве. Тайки стал ухаживать за Ами, Ятен за красавицей Минако, а Сейя...Сейя однажды увидев Ангела влюбился в эту девушку...
На землю в эти тяжелые времена прилетает наследная принцесса созвездия Ориона, закончившая академию воинов на комете Калиста. Сейлор Орион, она же...антихрист,который должен найти и пробудить четырех всадников Апокалипсиса и открыть 7 печатей Бога. Первые четыре открывают всадники, остальные три должны открыть: свет,тьма и серость. Но заставить силой это сделать невозможно, но вот хитростью...
Кто будет светом и так понятно...Мессия добра, перетянувшая на свет даже воина разрушения.
А кто будет тьмой? кто будет серостью не известно...
Очистить всадников (до конца) может лишь божественная сила. Нимб ангела,его флейта и священный грааль, который теперь вновь потерян. Новая миссия Усаги и воинов в матросках найти священный грааль...

Новые враги,новые союзники, новая история...
Только мы сможем разгадать загадку пустыни...